玻璃深加工行业发展现状和发展趋势

文章来源:熠星投研  时间:2023-11-03 15:43 浏览次数: 855

一、行业发展概况
 
玻璃深加工设备与深加工玻璃产品直接相关,玻璃深加工一般指对玻璃原片进行再加工,使其具有新结构、新形态和新功能,主要工艺包括钢化、中空、夹层、低辐射镀膜或丝网印彩釉等。
 
玻璃深加工
 
玻璃深加工技术在国民经济发展中的应用范围非常广泛,涉及工业制造、建筑、汽车、家居、家电、光伏等多个领域。玻璃深加工行业的发展与下游行业密切相关,同时又受国民经济发展水平的影响,与国民经济发展周期相关度较高。
 
玻璃深加工设备及产品下游主要包括建筑、光伏、汽车、家居等领域,市场需求主要集中于经济较发达、消费能力较强的地区。玻璃深加工行业不存在明显的季节性特征,仅因季节因素对建筑施工的影响,在假期、梅雨季等时段,市场需求会出现一定幅度波动。
 
玻璃深加工设备处于深加工玻璃产品的上游,相关产业链情况如下:
 
 
玻璃深加工设备及产品行业上游主要为钢材等金属材料、平板玻璃、电机及元器件等领域,上游行业市场竞争相对充分,原材料供应较为充足,价格随着供需关系的变化存在一定波动性。
 
玻璃深加工设备及产品下游主要包括建筑、光伏、汽车、家居等行业。在建筑等领域,随着建筑节能的大力推广,单层玻璃几乎不能满足建筑节能需求,而双层玻璃或也将面临被替换成节能效果更佳的四玻三腔、三玻两腔玻璃或双层中空等节能型玻璃。未来,新建公共建筑、民用住宅,以及庞大的现存建筑节能改造、二次装修都将产生大量的深加工玻璃产品需求,亦将带动玻璃深加工设备的市场需求。在新兴下游应用领域,如“碳中和”政策带动光伏行业、新能源汽车行业的大力发展,以及因人们消费水平的不断提高而增加的对高质量玻璃需求,都为深加工玻璃行业带来了新的业务机会,推动行业高质量发展。
 
(1)深加工玻璃行业情况
 
深加工玻璃即玻璃二次制品,即利用一次成型的平板玻璃为基本原料,根据使用要求,采用不同的加工工艺制成的具有特定功能的玻璃产品。根据加工工艺不同,主要可分为钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃和镀膜玻璃等,具体如下:
 
 
钢化玻璃是一种预应力玻璃,其特点是在玻璃表面形成压应力层,提高玻璃的机械强度和耐热冲击强度,增强玻璃自身抗风压性、寒暑性、冲击性等,具有安全性高、强度高、热稳定性等优点,是玻璃深加工的基础工艺之一。
 
根据下游应用领域的不同,一般可分为建筑玻璃、光伏玻璃、汽车玻璃、家居玻璃等,具体情况如下:
 
玻璃深加工设备
 
(2)玻璃深加工设备行业情况
 
玻璃的安全性是深加工玻璃最基础的需求,钢化即是满足玻璃安全性能的基础工艺之一。从二十世纪七十年代开始,国外开始采用吊挂法生产钢化玻璃(即将玻璃垂直固定送进钢化炉内加热冷却),该种方法的缺点较为明显,不利于大规格玻璃的钢化,易变形,具有风斑,光学性能较差。大致从二十世纪七十年代末至八十年代初,国外成功开发出了水平钢化设备,在对玻璃进行钢化的过程中,玻璃原片在钢化前后均处于水平位置,大大解决了以前吊挂法钢化玻璃所产生的缺陷。随后的几十年里,世界上玻璃深加工技术的发展更为迅速,镀膜玻璃加工设备和其他类型的装饰玻璃加工设备已在国外建筑和汽车领域内广泛应用。
 
我国钢化玻璃的生产在相当长的时期内,一直沿用垂直吊挂法生产,1985年后少量引进了水平辊道法钢化生产线。经过多年发展,大型水平钢化技术已成为国内钢化玻璃生产的主导技术。目前,包括发行人在内的国内主要玻璃钢化设备生产厂商以良好的产品质量、优质售后服务与国外同类产品争夺全球市场,已形成了较强的市场竞争力和品牌声誉。
 
随着双碳战略的实施、供给侧改革的持续深入,深加工玻璃行业节能降耗、生产智能化诉求明显提升,自动化、智能化的生产、检测、仓库管理等技术装备将在玻璃制造工业生产和质量管理中得到广泛应用。为了把握发展新趋势、满足行业新需求,发行人在玻璃深加工设备领域积极拓展延伸,在玻璃钢化设备的基础上逐步拓展了Low-E镀膜设备、节能风机技术产品及玻璃深加工自动化连线系统、仓储系统等多元化产品,以扩大市场竞争优势。
 
二、行业市场容量
 
(1)玻璃深加工设备行业
 
玻璃深加工设备的市场需求与下游深加工玻璃行业的发展密切相关,近年来在国家双碳战略实施的大背景下,光伏产业、节能建筑等领域的市场需求快速增长,直接带动了玻璃深加工设备的市场需求,具体分析如下:
 
①光伏产业快速发展带动光伏玻璃加工设备的市场需求
 
受益于国内外光伏产业的政策支持,全球光伏行业持续快速发展,促进光伏玻璃技术迭代加速及市场需求增长。未来,光伏玻璃仍将朝着大尺寸、薄片化方向发展,加之市场对双玻组件需求的增加,双玻市场渗透率将进一步提高。根据全球知名调研机构Research and Markets分析,2022年全球光伏玻璃市场规模约86亿美元,预计到2030年增长至532亿美元,年均复合增长率为25.6%。光伏玻璃的良好市场前景预计将直接拉动玻璃钢化设备市场规模的快速提升。
 
玻璃深加工设备
 
②玻璃配置升级带动玻璃钢化设备市场规模的提升
 
随着建筑理念及消费结构的升级,工业建筑、家装等领域使用的玻璃配置不断提升,具有更好隔音、隔热效果的三玻两腔、四玻三腔以及更安全的多层夹胶等复合钢化玻璃产品渗透率在不断提升,驱动了钢化玻璃使用量的快速提升。根据Impactful Insights相关统计数据,2021年全球钢化玻璃市场规模达483亿美元,预计2022年至2027年将以6.2%的复合增长率保持增长,预计到2027年全球钢化玻璃市场规模将达673亿美元,市场空间广阔。钢化玻璃市场规模的不断增长将直接带动玻璃钢化设备的需求。
 
玻璃深加工设备
 
③节能风机效率良好,满足下游客户节能降耗诉求
 
风机是能源消耗及碳排放的重要环节,其耗电量约占全国总发电量的10%。根据河北省节能监察监测中心发布的《三元流技术在锅炉风机节能改造上的应用》数据显示,三元流风机在锅炉风机改造应用领域,可实现10%-15%的节能效果,对于高耗能行业来说是投资少、见效快的节能降耗方式,具有良好的经济效益和社会价值。根据中国通用机械工业协会数据统计,2020年中国风机产量达4,169.92万台,2016至2020年年均复合增长率为14.83%。受工业持续发展驱动,全球工业通风机市场规模将不断增长,根据市场研究机构Allied Market Research预测,2022至2031年复合增长率达7.3%,市场空间广阔。
 
(2)深加工玻璃行业
 
玻璃深加工行业市场化程度整体较高,低端玻璃产品市场同质化严重,高端玻璃产品可以满足客户对于环保性能、设计新颖性、工艺精度、品质等要求,应用领域广泛、前景广阔,其中商业建筑、公共建筑等是其重要应用领域,具体分析如下:
 
①政策推动节能建筑发展,节能玻璃市场需求向好
 
在我国加快建立绿色低碳循环发展经济体系的政策环境下,建筑行业正朝着绿色节能方向逐步发展,建筑节能玻璃的市场热度不断提升。节能玻璃具有自然采光好、隔热等多种性能,可以有效降低建筑物能耗,符合国家节能减排的发展目标。目前,我国节能玻璃在建筑领域的渗透率仍较低,相比欧美发达国家仍有较大的提升空间。随着我国推广节能建筑玻璃相关法规的陆续出台,新建的公共建筑、民用住宅,以及庞大的现存建筑节能改造、二次装修都将对节能玻璃产生大量的需求,市场前景整体向好。
 
②全球幕墙玻璃市场空间广阔,高端化趋势较为明显
 
在建筑理念不断升级、环保理念持续深化等因素驱动下,下游客户对幕墙玻璃的造型外观、环保性能、品质及配置等要求进一步提高,以钢化、中空、夹层、低辐射镀膜或丝网印彩釉等多种工艺加工而成的高附加值幕墙玻璃市场需求不断增长。根据市场调研机构Research and Markets的数据,2022年全球幕墙玻璃市场规模约为635.9亿美元,预计到2030年将达1,257.0亿美元,2022年至2030年全球幕墙玻璃市场规模的年均复合增长率约8.89%,呈较快增长趋势,市场空间广阔。
 
玻璃深加工设备
 
三、行业发展趋势
 
(1)玻璃深加工技术逐步向智能化、自动化方向发展
 
玻璃生产加工自动化、智能化的实现,可以有效提升企业的生产效率、降低生产成本,避免人工操作中出现的失误和效率低下等问题。随着我国玻璃制造工业自动化、智能化水平的不断提升,自动化、智能化技术研究的不断深入,智能仓库、全自动机器人、全自动智能检测仪等自动化、智能化技术和装备将在玻璃制造工业生产和质量管理中得到广泛应用。
 
(2)产品的技术创新将推动下游客户的更新换代需求
 
玻璃深加工设备对玻璃产品的生产效率、产品质量等方面有重要影响,设备在高效化、智能化、节能性等方面的有效提升,将有助于玻璃加工企业降本增效,促进其设备更新需求。此外,光伏玻璃等新材料的大规模应用对玻璃深加工设备等在生产效率、质量稳定性、节能降耗等方面提出了更高的要求,注重技术研发、及时满足客户需求的企业将在行业发展中取得更大的竞争优势。
 
(3)玻璃深加工率提升是长期趋势,市场需求预计向好
 
我国已经成为世界最大的玻璃原片和深加工玻璃生产国,但行业仍面临低值产品重复建设严重、深加工产能不足的风险。我国玻璃深加工率低于60%的世界平均水平和80%的发达国家水平,深加工率的提升是长期趋势。随着外部环境影响因素减弱、房地产政策调整,我国玻璃深加工行业发展趋势向好,将带动市场对于玻璃深加工设备及产品的需求。
 
(4)深加工玻璃高端化趋势明显,行业集中度逐步提高
 
我国玻璃深加工行业生产企业数量众多,但生产工艺和核心技术水平差异较大。我国经济当前正处于从高速度向高质量转变的关键时期,供给侧结构改革不断深入,市场对高端幕墙玻璃的环保性能、设计新颖性、工艺精度、产品品质要求不断提高,低端玻璃产品产能预计将逐步淘汰,行业分化将愈加明显,市场集中度预计将逐步提高。
 
四、行业的利润水平及变动趋势
 
玻璃深加工行业的利润水平受多种因素影响,外部因素主要包括宏观经济政策及景气程度、市场整体的供需情况以及原材料价格等,其中宏观经济政策及景气程度还将直接影响建筑等下游市场需求。除外部因素外,玻璃深加工企业利润水平还受到其内部因素的影响,主要包括产品结构、技术水平、产能规模及管理效率等因素,各企业面临的行业外部因素基本相同,企业内部因素的差异是导致利润水平波动的重要因素。
 
五、行业竞争格局及行业内主要企业
 
(1)玻璃深加工设备行业
 
玻璃深加工设备行业市场化程度较高,国内领先企业在国际竞争中亦具有较强竞争优势,占据了较高的市场份额。玻璃深加工设备行业主要企业情况如下:
 
玻璃深加工设备
 
(2)深加工玻璃产品领域
 
A股深加工玻璃行业相关上市公司情况如下:
 
玻璃深加工设备
 
六、影响行业发展的有利和不利因素
 
(1)有利因素
 
①良好的政策环境为玻璃深加工行业发展保驾护航
 
在“双碳”战略的大背景下,国家出台一系列战略和产业政策,鼓励、推广节能玻璃及其深加工设备的使用,为玻璃深加工行业提供了良好的政策环境。
 
2016年5月,国务院办公厅发布了《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》,明确提出发展高端玻璃,提高建筑节能标准,推广应用低辐射镀膜(Low-E)玻璃板材、真(中)空玻璃、安全玻璃、个性化幕墙、光伏光热一体化玻璃制品,以及适应既有建筑节能改造需要的节能门窗等产品。
 
2019年8月,国家发展和改革委员会发布了《产业结构调整指导目录(2019年本)》,将节能、安全、显示、智能调控等功能玻璃产品及技术装备,连续自动化真空玻璃生产线,一窑多线平板玻璃生产技术与装备等列入鼓励类行业。
 
2022年4月,住建部发布了《建筑节能与可再生能源利用通行规范》,规定新建居住建筑和公共建筑平均设计能耗水平应在2016年执行的节能设计标准的基础上分别降低30%和20%,公共建筑平均节能率应为72%,节能玻璃市场需求得到更多关注。
 
②下游产业快速发展,带动玻璃深加工设备及产品需求提升
 
深加工玻璃设备及产品下游主要包括建筑、光伏、汽车、家居等领域。近年来,受益于政策驱动及行业发展,玻璃深加工设备及产品的市场规模不断扩大,带动玻璃深加工设备的市场需求不断提升。
 
建筑行业方面,随着建筑理念的升级,具有更好隔音、隔热、节能效果的三玻两腔、四玻三腔以及更安全的多层夹胶等高端复合钢化玻璃产品渗透率在不断提升,驱动了商业建筑、公共建筑等领域玻璃使用量的增长及玻璃钢化设备的需求。
 
光伏行业方面,根据中国光伏行业协会(CPIA)发布的《中国光伏产业发展路线图(2022-2023)》数据统计,2022年全球新增光伏装机量将达230GW左右,同比增长35.3%,创历史新高;2030年全球光伏新增装机量预计最高可达516GW。随着光伏产业快速发展、光伏装机量的不断提升、双玻组件渗透率的提高,以及光伏玻璃大型化、轻薄化发展缩短了玻璃钢化设备的换代周期,光伏玻璃及其生产设备的市场需求预计将保持较快增长,市场发展前景广阔。
 
(2)不利因素
 
①产品结构失衡
 
玻璃深加工行业在一定程度上面临低值产品重复建设、深加工产能不足的风险,低端玻璃产品同质化严重,竞争较为激烈,产品结构存在失衡情况,难以很好地满足市场的定制化需求,不利于我国深加工玻璃行业技术水平的进一步提升,影响行业企业在高端领域的整体竞争力。
 
②下游需求波动
 
玻璃深加工设备及产品下游重要的应用领域为建筑、光伏、汽车、家居等,宏观经济的景气度以及宏观调控政策均会对行业产生直接影响。当前,国内外经济形势复杂严峻,经济增长放缓等不确定因素增多,行业需求存在波动风险。
 
七、进入本行业的主要障碍
 
(1)技术壁垒
 
玻璃深加工行业是融合了热学、气体、电子、化工、材料等多种学科工艺技术,研发具备自主知识产权的优势产品需要长期的研发投入及经验积累,且产品生产定制化程度高、生产组织复杂,对生产技术人员水平的要求很高。新进企业前期技术研发周期长、投入大,很难在短期内形成稳定的先进工艺和成熟产品,行业具有较高的技术壁垒。
 
(2)品牌壁垒
 
玻璃深加工设备是下游客户的关键生产设备,深加工玻璃产品的品质对建筑项目整体品质影响较大,产品质量及售后服务等直接影响到下游客户的经营。因此,客户会谨慎选择供应商,一般优先选择具有良好品牌的领先企业。良好品牌需要企业通过大量的成功案例树立,对于新进入的竞争对手而言,很难在短期内建立起良好的市场品牌、快速打开市场。
 
(3)渠道壁垒
 
玻璃深加工设备及深加工玻璃产品多为非标准化产品,大型客户对供应商的生产能力、技术水平、质量管控、经营状况等方面有较为严格的验证或认证,时间周期相对较长。双方一旦确定合作关系,为保证产品品质及维持稳定的供货,大型企业通常不会轻易改变供应商,对新进入企业形成了较高的渠道壁垒。
 
(4)规模化壁垒
 
规模化生产的企业可以提高与上游供应商的议价能力,降低采购成本。此外,玻璃深加工设备及产品主要为非标准化产品,规模较大的企业可以通过灵活调整设备工艺组合和产品结构,来满足客户多样化需求,保持满产以摊薄生产成本,行业具有较高的规模化壁垒。

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